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两会行情 新基建大消费发威

admin 财经 2020-10-22 38 1
两会行情 新基建大消费发威 第1张 近五年两会前后上证指数表现

中国两会将于5月21日在北京召开,根据历史经验,股市在两会期间通常呈现狭幅震荡,但两会之后单月上涨机率约为67%。

兆丰国际中国内需A股基金经理人黄家庆表示,两会前后一个月往往处于做多窗口,尤其新基建、云计算等大消费板块值得留意,此外像是对利率下行敏感的族群也可酌量布局。

黄家庆表示,虽然新冠疫情直接影响了白酒的春节旺季消费,但是高端白酒显然较不受影响,统计2019第四季及2020年第一季,高端白酒板块合计收入及净利润分别较去年同期增长13.3%及13.6%,显然在疫情期间高端白酒的消费潜力不减。

今年两会与往年最大的不同在于召开的时间延后至5月下旬,上市企业目前正处于财报公布期,相较于往年在两会前后领涨板块有很明显的差异,今年这样的现象可能不明显,反倒是市场较偏好的大消费、内需板块可持续留意。

第一金中国世纪基金经理人张帆指出,中国经济过去是由出口、投资、内需三驾马车拉动,又以出口和投资占大宗;但随着劳动成本上涨,各国企业兴起撤厂、撤资的想法,而中美贸易战、肺炎疫情让问题进一步浮上台面,将迫使中国政府推动产业升级转型,并强化内需市场,减缓出口、投资降温的冲击。

张帆认为,两会行情可望为陆股带来加分作用,特别看好可望受惠于结构性改革的产业。

安本标准投信投资长彭炫通表示,目前中国各项活动缓步恢复正常,由于人们纷纷改为在家工作,云端、人工智慧、5G等科技皆加快了发展脚步。游戏公司与社群网路皆展现强劲动能,用户参与程度有增无减。

台新中証消费服务领先指数基金经理人叶宇真表示,中共中央政治局会议召开指示政策将继续加码内需方向,在政策的推进和支持下,许多被抑制或冻结消费需求,有望得到拉动与刺激,建议逢低布局消费龙头股票。

日盛中国战略A股基金经理人黄上修表示,5月是中国国内政策共识的凝聚期,逆周期政策和公募REITS试点改革等措施密集落地,市场共识将向两会的共识靠拢,政策全力支持经济预期下,市场风险偏好会持续修复。

权证星光大道-凯基证券 同欣电 CIS需求强劲

同欣电相关权证 CMOS影像感测器封测厂同欣电虽因菲律宾产线中断,以及汽车业务需求低迷影响,第二季营收恐将呈现个位数季减,但在CIS订单需求维持稳定支撑外,公司也重申扩产计划并不会改变,法人维持审慎乐观的态度。 同欣电首季营收达19.62亿元,年增20.58%,创下历年同期新高,在产品组合转佳下,毛利率同步攀至近五季高点24.66%,推升税后盈余达2.72亿元,季增逾一成外,年增高达1.36倍,每股盈余1.64元。以四大产品线观察,首季影像产品仍为同欣电营收主要来源,尽管较前季小幅下滑1%,但仍有高达7.08亿元营收,占整体比重达36.09%,陶瓷电路板及混合积体电路模组则分别季减8%、18%

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精彩评论
  • 2020-10-22 00:13:58

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