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Web cờ bạc online uy tín:招商蛇口(001979):销售规模恢复明显 中长期保持稳健发展

admin2022-11-042

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事件
2022 年10 月30 日,招商蛇口发布2022 年三季度报告。2022 年前三季度实现营业收入894.8 亿元,同比+9.45%;归母净利润29.6 亿元,同比-53.44%。2022 年单三季度实现营业收入319.2 亿元,同比-14.0%;归母净利润10.7 亿元,同比-49.0%。
点评
受毛利率和投资收益下滑影响,短期业绩承压。公司前三季度房地产项目交付结转面积同比上涨,带来营收的增加;而归母净利润大幅下滑,主要因为:①房地产结转毛利率下滑,受行业下行影响,公司前三季度整体毛利率为18.74%,同比下降3.19pct;②园区租金减免,受疫情影响,公司对符合条件的商户进行了相应租金减免;③公司前三季度投资收益12.71 亿元,同比-58.6%(去年同期公募 REITs 上市,产生税后收益14.58 亿元)。预计公司四季度结转量有所增加,毛利率短期仍然承压,全年业绩或维持稳定。
单季销售金额同比改善明显。公司2022 年1-9 月实现签约销售金额2016亿元,同比-16.3%(克而瑞百强房企平均同比-46%);单三季度828 亿元,同比+29.4%,,

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,7-9 月单月同比均为正,其中9 月单月销售金额350 亿元,同比+50.2%。在宽松政策和推货增加的背景下,预计公司四季度销售延续复苏趋势。
错峰拿地,聚焦高能级城市。公司2022 年1-9 月获取土地43 宗,总拿地金额1033 亿元,权益拿地金额665 亿元,居行业第5 位;主要上海、深圳、杭州等高能级城市拿地,其中在上海公开市场获取10 宗地块,拿地金额357 亿元,占比约35%。助力出险房企纾困,与长城资管、佳兆业签署战略协议,推进多个项目合作。
投资建议
公司当年业绩受投资收益和毛利率影响有所下滑,中长期发展仍然稳健。我们下调盈利预测,将2022-24 年的归母净利润从108.4 亿元、129.7 亿元、157.0 亿元调整为93.0 亿元、121.4 亿元和157.7 亿元,调整幅度分别为-14.3%、-6.4%、+0.4%。当前股价对应2022-24 年PE 分别为11.7x、8.9x和6.9x,维持“买入”评级。
风险提示
宽松政策对市场提振不佳;市场信心持续走低;多家房企出现债务违约
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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网友评论

1条评论
  • 2022-11-04 00:12:45

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